Строительный рынок Китая и перспективы экспорта строительных машин (Китай)

В настоящее время акценты перемещаются в центральные и западные провинции, где по последнему пятилетнему плану (2006-2010 гг.) намечены крупные преобразования, связанные со строительством и охраной окружающей среды.

На строительстве разнообразных объектов применяется техника и оборудование как отечественных производителей, так и зарубежных.

В Пекине возводится Олимпийский стадион, внешний облик которого напоминает «птичье гнездо». Монтаж стальных конструкций ведется с помощью кранов на гусеничном ходу компании Liebherr моделей LR1350/1 и LR1800.

В провинции Jiangsu возводится вантовый мост Sutong Bridge, который после завершения строительства в 2009 г. станет самым длинным мостом данного типа в мире. Длина центрального пролета моста - 1088 м. Два главных железобетонных пилона высотой 306 м бетонируются с помощью самоподъемной опалубки SKE компании Doka, которая позволяет вести работы по циклу 4,5 м в неделю.

В Шанхае строятся высотные здания, в том числе реализуется один из множества проектов по строительству жилья - здание Jinchang Moore Mansion высотой 150 м со стальным каркасом. На монтаже стальных конструкций используется башенный кран TC7052 компании Zoomlion грузоподъемностью 25 т и максимальной высотой подъема крюка 280 м.

Подрядчик Sinopec на работах по модернизации нефтеперегонного комплекса Beijing Yan-san Petrochemical Complex для установки оборудования по крекингу нефти массой 812 т использовал модель мощного крана на гусеничном ходу 21000 компании Manitowoc.

В 2006 г. в Китае выделено 3,75 млрд долл. на расширение сети железных дорог для связей с самыми отдаленными регионами. Новая линия железной дороги длиной 944 км свяжет столицу провинции Шаньси г. Тайюань с административным центром Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района.

Существующая железнодорожная линия будет продолжена к Пекину и нескольким главным портам восточного побережья - намечено построить 41 новую станцию.

В автодорожном строительстве намечено построить скоростную магистраль между городами Wudu и Guanzigou в южной части провинции Ганьсу. Общая стоимость проекта оценена в 1,66 млрд долл., из которых 300 млн долл. выделяет Азиатский банк развития. Новая дорога сократит время в пути до 5-7 ч. Кроме того, планируется модернизировать около 357 км сельских дорог, что даст возможность подъезда для 4,6 млн жителей к магистральным дорогам.

Улучшение состояния сельских дорог является приоритетной задачей для правительства Китая. По данным Мирового банка, в Китае общая сеть автомобильных дорог составляет 1,81 млн км и 1,37 млн км из них, т.е. более 75 %, классифицируются как сельские. По некоторым оценкам более 300 тыс. км этих дорог не имеют твердого покрытия.

По оценке Мирового банка, инвестиции в дорожный сектор Китая в 2003 г. составили 44,8 млрд долл., капитальные инвестиции на новое строительство составили 38,8 млрд долл. и 6 млрд долл. на эксплутационное обслуживание, хотя потребности в эксплуатационном обслуживании превышают 14 млрд долл. Таким образом, для реализации планов модернизации сельских дорог потребуются значительно большие вложения.

Работы по ремонту и обслуживанию дорог влекут за собой расширение спроса на строительные машины и оборудование. По оценке Off Highway Research рынок мини экскаваторов вырастет с потребности в 500 машин в год в 2000 г. до 11 тыс. единиц в 2006 г.

Решение другой большой задачи связано с экологией, что потребует принятия множества мер - снижение вредных выбросов в атмосферу различных промышленных предприятий, ограничение эмиссии выхлопных газов двигателей у транспортных средств и специализированных машин и др.

Энергетика - еще одна крупная задача. Согласно данным Азиатского банка развития, потребление электроэнергии в стране увеличилось вдвое за последние 10 лет и ежегодный прирост расхода в последние годы составляет 10-15 %. Около 80 % электроэнергии в стране дают электростанции, работающие на угле. В ближайших планах - строительство 550 таких электростанций, многие из проектов уже реализуются.

Однако для выполнения жестких экологических норм станции должны либо снижать вредные выбросы, либо необходимо переходить на возобновляемые источники энергии.

К такому решению подталкивает и ужасающее положение в угледобывающей индустрии с безопасностью работ. По официальным данным 6 тыс. шахтеров погибли в 2005 г. при несчастных случаях в шахтах, большинство этих случаев связаны со взрывами газа. Независимые эксперты за рубежом приводят другие цифры - 20 тыс. погибших. Расхождения в статистических данных связаны с тем, что множество угледобывающих предприятий в Китае не имеют лицензий и не выполняют всех требований по безопасности работ, а некоторые используют детский труд.

Аналитики, учитывая существующее положение, склонны считать, что перспективным полем деятельности для строителей будет сектор возобновляемых источников энергии. Уже имеется несколько примеров энергетических проектов устойчивого развития. В провинции Внутренняя Монголия одобрен проект ветряной фермы Huitengxil Wind Farm, где будет установлено от 50 до 100 турбин, генерирующих 500 МВт электроэнергии. Решается вопрос о строительстве более 50 подобных ветровых ферм.

В 2006 г. правительство Китая одобрило гидроэнергетический проект Hubei Guarngrun Hydro Development в провинции Хубей, где будут построены 3 гидроэлектростанции общей мощностью 28 МВт.

Существует несколько схем по добыче газа для выработки электроэнергии. Две из них -в г.Наньтун в 300 км от Шанхая и в г. Мейчжоу в провинции Гуандун.

В последние годы в Китае все большую популярность получает выставка строительных машин и оборудования Bauma China, которая полезна не только китайским производителям

строительной техники, но также вызывает интерес мировых производителей, которые всегда ищут новые рынки сбыта своей продукции или стремятся открыть новые совместные или собственные предприятия в разных странах.

Очередная выставка Bauma China прошла в период с 21 по 24 ноября 2006 г. в новом выставочном центре Shanghai New International Expo Center (SNEC) в Шанхае. Год от года выставочная площадь, занимаемая экспонатами выставки, растет. Новый выставочный центр предоставил для выставки 150 тыс. м2 площади, на которой разместили продукцию 1050 компаний. Это была одна из самых больших выставок строительных машин и оборудования, проводившихся в Азии.

Выставка стала плацдармом для запуска новой продукции на азиатский рынок и рынок Китая. Выставка также продемонстрировала как потребности китайского рынка в определенных видах строительной техники, что важно для реализации продукции мировых производителей, так и возможности поставок на мировой рынок продукции китайских производителей.

Экспортные амбиции Китая имеют все основания, за последние годы китайские производители получили широкую известность в мире. По итогам работы выставки руководители ведущих китайских компаний-производителей строительной техники дали оценки существующего положения.

Генеральный менеджер ZHANG YU CHUN компании Xuzhou Highway Construction Machinery, занимающейся производством кранов в рамках деятельности группы Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG), обрисовал положение с производством кранов в Китае, оценил возможности экспорта, положение на внутреннем рынке и перспективы развития.

В 2002 г. самым большим подъемным краном в стране была модель грузоподъемностью 50 т. В настоящее время ситуация изменилась, компания выпускает краны грузоподъемностью 300 т, автокраны грузоподъемностью 80, 100 и 130 т, вездеходы грузоподъемностью 130, 160, 200, 240 и 300 т - краны реализуются как на местном рынке, так и экспортируются.

За период с января по октябрь 2006 г. в разные страны мира было экспортировано 600 кранов, а в целом за год - до 800 кранов. Это 95 % кранов, экспортируемых из Китая. Если исключить потребности Китая, то спрос на мобильные краны на мировых рынках составляет 7000-8000 единиц в год, таким образом, на долю Китая приходится около 10 % мирового рынка. Компания планирует увеличить эту долю до 30 %. Крупнейшим рынком сбыта представляется Ближний Восток, где в отдельных странах наблюдается настоящий строительный бум. Только в 2006 г. туда было продано 400 кранов.

Исторически компания Xuzhou Highway Construction Machinery занимает 55 % китайского рынка автокранов, а в 2006 г. эта доля повысилась - всего было произведено 7500 кранов (в 2005 г.- 5600 кранов).

Ожидается, что спрос на рынке Китая в 2007 г. составит 13 000 единиц. Самые покупаемые модели грузоподъемностью 16, 20, 35 и 50 т, а также грузоподъемностью 12 и 18 т. В последние годы отмечена тенденция повышения спроса на более мощные краны грузоподъемностью от 80 до 300 т.

Планируется повысить грузоподъемность кранов-вездеходов с сегодняшних 300 т до 400 и 500 т. В ближайшие пять лет компания планирует выпуск кранов грузоподъемностью 800 т.

Среди кранов на гусеничном ходу имеются модели грузоподъемностью 450 т, в 2007 г. планируется начать выпуск моделей грузоподъемностью 600 и 700 т, а к 2010 г. выпуск кранов на гусеничном ходу грузоподъемностью 1000 т.

Обзор китайского рынка землеройно-планировочной техники дало руководство компании Liugong в лице вице-президента и генерального менеджера BL HAI DONG. Компания производит 22 тыс. строительных машин в год -20 тыс. колесных погрузчиков, 1500 экскаваторов и 500 других машин. По объемам производства колесных погрузчиков компания является второй в мире после американской Caterpillar. В планах компании потеснить таких крупнейших производителей как Caterpillar и Komatsu.

Крупнейший рынок сбыта компании - Австралия, где при наличии продуктов других известных производителей многие подрядчики предпочитают китайские машины из-за более выгодных цен. Продажи колесных погрузчиков в Австралию составляют 20-30 % от рыночных потребностей этой страны.

Еще недавно компания Liugong искала партнерских отношений с такими ведущими мировыми производителями как Caterpillar, Kobelco и Hitachi. Но осознав, что свои машины компании придется продавать под чужим брендом, руководство изменило стратегию и предпочитает развивать собственные мощности и выпускать машины под собственным брендом.

Принято решение развивать свои экскаваторы, и в настоящее время после прошествия 10 лет с начала выпуска первого экскаватора компания начала выпускать конкурентоспособную технику высокого качества. Только за первые шесть месяцев 2005 г. на мировом рынке было продано 1000 экскаваторов производства компании Liugong.

За период с 1993 г. была значительно расширена программа выпуска, экскаваторов, а также новых видов машин, включая асфальтоукладчики, катки, погрузчики с бортовым поворотом и экскаваторы/погрузчики. В ближайших планах - выпуск мини экскаваторов эксплуатационной массой 3, 4 и 6 т и увеличение объемов производства погрузчиков с бортовым поворотом. Компактные машины имеют высокий спрос в Европе и США, а также отмечается повышение спроса на эти машины в самом Китае.

В настоящее время объемы экспорта компании составляют 10 % от общего производства, планируется увеличить объемы до 20 %. Главные рынки сбыта - Африка, Ближний Восток и страны CIS. В середине 2006 г. начались поставки строительных машин в США. В машинах используются компоненты известных производителей, например, двигатели Cummins, оси и трансмиссии ZF и другие компоненты хорошо зарекомендовавших себя производителей, что повышает конкурентоспособность машин.

Об экспортных возможностях компании Sany Heavy Industries сообщил генеральный менеджер LIANG DONG. Основные продукты компании связаны с бетонной индустрией и дорожным строительством. Компания Sany выпускает бетононасосы, смонтированные на автомобилях и трейлерах, распределительные стрелы, смесители, бетонные заводы. Для дорожного строительства выпускаются грейдеры, уплотнители, асфальтовые заводы, асфальтоукладчики, а также машины общего назначения, такие как экскаваторы, краны на гусеничном ходу, бурильные установки.

В настоящее время компания преимущественно работает на местном рынке, но с 2000 г. она начала экспортировать свою продукцию на мировой рынок и планирует соотнести объемы экспорта до объемов китайского рынка. В Китае компания Sany занимает 60 % рынка машин для бетонных работ, и уже стала крупнейшим поставщиком бетонного оборудования на мировом рынке.

Экспортная стратегия компании направлена на поиск сильных партнеров для реализации продукции на местных рынках, такая сеть дилеров создана в Индии, где также намечено открыть линию по сборке автобетононасосов.

В 2007 г. запланировано открытие такой же линии в США, где будут использоваться местные шасси, но остальные части поставляться из Китая. В январе 2007 г. в Лас-Вегасе, штат Невада, состоялась ежегодная выставка Мир Бетона (World of Concrete), в которой приняла участие компания Sany. Интерес к продукции компании в большой степени был связан с ценами на ее продукцию, которые на 30 % ниже, чем на сопоставимую продукцию других производителей, а поставки занимают наполовину меньше времени.

В настоящее время компания Sany имеет ограниченный сбыт своих машин в Европе, но надеется на расширение. В Испании открыта штаб-квартира компании. Пока еще не решено -реализовывать продукцию на европейском рынке через дилеров или прямыми продажами. Считается, что в некоторых странах прямые продажи эффективнее, но уже имеется дилерская сеть в Германии, Великобритании, Ирландии, Испании и Швеции.

Главное преимущество машин компании Sany - их сравнительно низкая цена не из-за низкого качества машин, а благодаря низкой стоимости рабочей силы в Китае. В машинах используются современные двигатели, соответствующие нормам Tier 2 или Tier 3, сталь высокого качества импортируется из Швеции, используются шасси Volvo.

По материалам International Construction.- 2007.- V.46.-N1..(англ.)